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    通信行业2021年年度策略:方兴未艾新基建 云化物联露锋芒

    2020-12-18 17:23:04 来源:格隆汇 作者:佚名
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      原标题:通信行业2021年年度策略:方兴未艾新基建,云化物联露锋芒

      机构:国元证券

      行情回顾:高开低走,分化明显

      今年以来,5G进入大规模建设期,叠加年初新基建政策强力推动,通信行业大幅走强。年中受外部事件影响,科技板块低迷,通信板块随之调整,一路下跌。截止2020.11.30,申万通信行业全年下跌1.79%,位列子行业倒数第二,大幅落后主要指数。个股层面,内部分化明显,全年下来,IDC、光模块和物联网等新基建板块业绩与股价走势较好。

      光模块:双轮驱动景气度高,国内企业异军突起

      光模块是通信设备产业链中少数同时受益于5G建设和数据中心建设的品种。同时,由于网络流量的持续增长,光模块需要在传输速率、功耗、体积和集成度等方面不断迭代,因此它明显的具有成长属性。当前在5G和数据中心400G的双轮驱动下,行业保持着快速的增长,产业“东升西落”趋势明显,国内企业逐渐成为市场主力军,将充分分享行业增长和份额提升的红利。

      IDC:流量爆发背景下的黄金赛道

      IDC作为云基础设施,是承载数据流量的基本载体,其市场增长受流量爆发的直接驱动,而流量增长的天花板尚未达到。年初新基建政策的推出,数据中心跨界者增多,一线城市能耗指标虽有所放宽,但总体仍旧处于需求大于供给阶段。对应REITS试点政策的推出也将拓宽行业公司的融资渠道。我们认为未来5年乃至10年,IDC都处于黄金发展期,重点看好在核心城市拥有丰富能耗指标的龙头企业。

      (文章来源:格隆汇)

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