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    12月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2020-12-22 16:03:10 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      12月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      医疗板块:把握三大主线 关注5股

      投资建议: 我们认为 2021 年医疗板块投资仍然聚焦于三大主线:疫情应对需求、消费医疗和院内诊疗,每条主线均有值得把握的重点投资机会。我们重点看好生长激素、常规疫苗、连锁医疗服务、医疗美容、血液制品等细分赛道投资机会。关注:康泰生物、智飞生物、长春高新、安图生物、迈瑞医疗等……【点击查看全文】

      电子行业:看好5G拉动和创新驱动的新机遇 关注5股

      投资建议: 预测 2021 年疫情影响因素减弱,叠加 5G 手机渗透率加快,全球智能手机有望增长10.4%至 13.58 亿台,其中 5G 手机 5.44 亿台,渗透率 40%,5G 射频前端迎来快速增长期。被动元件有望在手机、智能汽车及 IOT 拉动下迎来量价齐升。摄像头光学创新将持续升级,三摄、四摄快速渗透,后置激光雷达摄像头有望迎来新应用,多品牌机型搭载潜望式摄像头。除智能手机外,以 TWS耳机、智能手表、AR/VR 为代表的智能可穿戴设备持续技术创新,有望继续保持高速增长。电动汽车快速发展,功率 IGBT 迎来发展良机。5G+AI,迎来智能安防大时代。关注组合:立讯精密、歌尔股份、欣旺达、卓胜微、斯达半导……【点击查看全文】

      通信行业:我国建成全球最大5G网络 关注9股

      投资建议:受外部因素影响,通信板块自 7 月初以来已持续向下调整,基金持仓创新低,业绩符合预期或超预期的公司也未受到市场足够关注。尽管外部环境的不确定性仍较大,但明年全球 5G 规模建设的确定性较高,板块相关公司有望充分受益。我们仍然看好 5G 网络建设,数据流量基础设施的 IDC 和光模块行业,以及 5G 应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。建议关注 5G主设备商【中兴通讯】,PCB 及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】,光模块【新易盛/中际旭创】,IDC 龙头【数据港/宝信软件】,工业互联网【能科股份/中控技术】、车联网【万集科技】、物联网模组【广和通/移远通信】……【点击查看全文】

      有色行业:布局通胀对冲和高成长

      2020 年主要大宗金属商品均经历先跌后涨,其中或由于人民币升值,基本金属和贵金属均外强于内。有色企业经营明显出现景气修复,盈利回升。其中采矿业利润率持续上行,利润修复快于冶炼加工业,冶炼加工则弹性更大。权益市场上,有色板块全年超额收益明显,但估值仍在历史均值下,复苏周期下尚有提升空间……【点击查看全文】

      农业行业:关注中央经济工作会议聚焦种子问题 看好3股

      党的十八大以来,在中央经济工作会议层面提到解决种子问题还是首次。种子是农业的芯片,我国种业自主创新水平与发达国家还有差距,特别是核心技术创新不足,亟需加大育种核心技术创新。依惯例,中央经济工作会议后,将召开中央农村工作会议,或将进一步研究部署解决好种子问题。我们认为,中央高度重视粮食安全和农业生产,或有利于玉米等作物转基因种子商业化进一步推进,建议关注大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业等相关标的机会……【点击查看全文】

      新能源行业:《新时代的中国能源发展》白皮书发布 关注8股

      投资建议:发电侧,光伏有望维持高景气度,建议关注产业链具备国际竞争力的企业:1)业务贯穿硅片、电池片、组件环节的垂直一体化企业,相关标的:隆基股份、晶澳科技;2)明年扩产进度有限,价格具备支撑的硅料环节,相关标的:通威股份。储能侧,受益于新能源消纳和调峰需求,相关标的:固德威、阳光电源。用电侧,新能源汽车确定性强、景气度高,相关标的:宁德时代、比亚迪等……【点击查看全文】

      建筑行业:多细分领域基本面向好 关注7股

      投资建议:我们看好明年整个建筑板块的投资机会,行业整体有望出现估值提升,重点关注以下板块相关标的:1)高景气度的装配式建筑,关注预制 PC 龙头远大住工(H 股)、筑友智造科技(H 股),以及精工钢构、鸿路钢构、富煌钢构等相关钢结构标的;2)专业工程,关注中国化学、中钢国际、中材国际,关注中国中冶等标的;3)对外工程,关注海外业务占比较高的中国交建,关注中国电建等标的。4)另外,行业集中度的提升利于细分龙头公司,关注设计行业龙头华设集团、城建设计和苏交科、装饰行业龙头金螳螂、建筑央企中国铁建、中国建筑、中国建筑国际、中国中铁等标的……【点击查看全文】

      食品饮料:持续提价强化白酒逻辑 关注5股

      建议关注标的:高端白酒持续关注茅台、五粮液,重点关注泸州老窖;次高端方面,建议关注口子窖,关注洋河、舍得。调味品建议关注海天味业、中炬高新、天味食品、日辰股份和安琪酵母。啤酒持续关注青岛啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒,建议关注燕京啤酒改善机会。乳制品重点关注新乳业、燕塘乳业、光明乳业,建议继续关注伊利股份、蒙牛乳业。食品行业重新重点关注桃李面包……【点击查看全文】

      化工行业:本轮化工景气或持续超预期 关注6股

      投资结论:从资产配置角度,明年经济复苏确定性较高,疫苗进展强化了这一预期,化工行业已迎来最佳配置窗口。从基本面角度,受国内外需求恢复和下游补库行情带动,主要化工品价格、价差和上市公司业绩仍在持续边际复苏。重点关注兼具成本优势和资本开支成长性的优质周期成长股,包括:华鲁恒升、万华化学、金能科技、荣盛石化、卫星石化等,以及供需共同带动下涨价超预期的投资机会……【点击查看全文】

      房地产行业:关注行业需求侧差异化管理逻辑 看好7股

      我们认为,虽然房住不炒仍是调控的主基调,但是未来政策的调控会更加的差异化,这也会促进行业的分化,行业的细分领域存在一定的阿尔法收益,低负债强运营的龙头房企,则具备穿越周期的成长能力。标的上聚焦具有综合开发能力、融资端具有优势的龙头公司,关注万科 A(000002,买入)、保利地产(600048,买入)、金地集团(600383,买入) ;土储结构较好,业绩具有弹性潜力公司,关注融创中国(01918,买入)、旭辉控股集团(00884,买入)、中南建设(000961,买入)。同时我们继续看好物业行业的发展和平台型公司的成长空间。重点关注大运营路线:碧桂园服务(06098,买入)、保利物业(06049,买入)、新大正(002968,买入)、招商积余(001914,增持);大资管路线:永升生活服务(01995,买入),金科服务(09666,买入),建议关注绿城服务(02869,未评级)……【点击查看全文】

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