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    12月25日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2020-12-25 16:12:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      12月25日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      电力设备:脱欧贸易协议通过保障欧洲高增长 关注6股

      投资建议:1)海外市场增长加速,关注龙头公司海外市场份额提升,重点关注:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、科达利、当升科技、三花智控、宏发股份等,建议关注星源材质,中科电气等;2)聚集供需紧平衡的高景气环节,如铁锂正极、铜箔、6F/电解液等环节,重点关注新宙邦、天赐材料、嘉元科技等,建议关注诺德股份、德方纳米、贝特瑞;3)随着海外及国内客户放量,二线企业的有望出现明显边际改善,重点关注孚能股份、欣旺达、亿纬锂能,关注国轩高科、鹏辉能源等。

      新能源汽车:迎接全球电动汽车大爆发 关注8股

      体投资建议如下:1、动力电池及材料:(1)动力电池:首推垂直成本控制能力强的宁德时代,21年若中游材料成本上扬,龙头与非龙头之间的成本控制能力差异将导致行业淘汰赛加速,成本的波动会加速落后产能出清。同时关注下游布局分散全面的亿纬锂能、孚能科技,关注国轩高科等。(2)锂电材料:首推恩捷股份,依靠在线涂覆技术,构筑了更高的成本和产品优势,确定其全球龙头地位;关注21年紧缺的6F,21年价格演绎可能超预期,关注新宙邦、天赐材料;关注锂、钴价格反转,正极材料盈利能力和锂钴正相关,关注客户拓展进展快的当升科技;关注负极龙头璞泰来;(3)锂电设备:20年开始,锂电池厂迎来新一轮扩产潮。由于疫情原因,电池厂资本开始推后,将直接导致21年迎来大年。关注龙头先导智能、赢合科技。

      食品饮料:植物肉需求空间广阔 关注双塔食品

      2020 年 12 月 23 日,联合利华旗下植物肉品牌“植卓肉匠” 正式登陆中国市场,与餐饮巨头汉堡王联手,联合推出“真香植物基皇堡”,通过以植物肉饼作为基础制作的汉堡产品,开启中国市场植物肉的大门。投资建议:关注具备豌豆蛋白产能、规模优势以及行业领先技术的双塔食品。

      快递行业:11月快递件量同比大幅增长 关注3股

      投资策略:一方面线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,我们认为快递行业规模有望稳定高增长;另一方面,快递行业产能出清,行业加速整合,优势企业具备长期投资价值。选股建议关注两条主线,一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头;二是主打中高端市场,单票收入高,产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。建议关注:顺丰速运、圆通速递、韵达股份。

      机械行业:关注细分领域龙头企业 看好7股

      2021 年投资建议。经济承压的背景下,机械设备行业的投资机会一方面来自于确定性较强的高景气持续的细分行业,比如:1)当前时点下游需求保持高景气度及可持续性的工程机械;2)国家能源安全战略背景下,三大油企资本持续增长,景气确定性较高的油气设备;另一方面,一些细分行业处于底部抬升阶段,下游需求提升且长期前景确定,可对其持续关注并布局,比如工业机器人、锂电设备领域等。建议关注三一重工、恒立液压、艾迪精密、杰瑞股份、埃斯顿、先导智能。

      交通运输:细分龙头的强势崛起 关注2股

      投资建议:我们最看好的的标的依旧是跨境电商物流赛道的嘉诚国际、快递赛道的顺丰和危化品物流赛道的密尔克卫;其次是疫情控制预期下航空、机场和海运板块的投资机会,包括三大航、上海机场和中远海控,其它可以关注的标的包括同样布局跨境产业链的华贸物流。

      电子行业:经济复苏创新驱动 关注9股

      投资建议消费电子:手机方面,国产替代由零部件向组装升级,消费电子龙头将率先受益;5G 换机潮开启,射频前端受益于量价齐升。汽车电子方面,在新能源化、智能化趋势下,PCB、摄像头、结构件、中控屏、射频迎来确定性增长。可穿戴方面,手表、TWS 景气周期持续, AR/VR 有待技术突破带来商业落地。建议关注:立讯精密、歌尔股份、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、欣旺达、信维通信、长盈精密、大族激光、奥海科技、精研科技、科森科技、长信科技。

      游戏板块:出海首破千亿看好明年机会 关注4股

      从年内的总量和分项数据来看,基本符合了当下游戏板块发展趋势,即质量优先,电竞与二次元类游戏蓬勃发展,海外收入愈发重要。我们继续坚定看好游戏板块的成长性,2021 年各大游戏厂商产品线丰富,现估值水平已具备较强吸引力,重申增配游戏板块的投资观点。A 股受益标的包括:三七互娱(002555.SZ)、吉比特(603444.SH)、完美世界(002624.SZ)、掌趣科技(300315.SZ);海外受益标的包括腾讯控股、网易、祖龙娱乐、心动公司等。

      通信行业:5G频谱颁发十年保障发展延续

      2020 年 12 月 22 日,工信部组织中国移动、中国联通、中国电信三大运营商召开5G频率使用座谈会并向三大运营商发布为期十年的5G中低频段使用许可证,同时允许部分现有 4G 频率资源重耕后用于 5G,推动 5G 网络规模部署和高质量发展。此次许可是 2018 年工信部向三大运营商颁发 5G 中低频段试验频率使用许可有效期满后的新手段,意味着前期三大运营商对于 5G 中低频段试验频率的开发卓有成效,基于现有 5G 频段建设的基站将是未来十年期的固定制式,5G通信制式的发展目标及道路将更加明确。随着 2020 年我国 5G 基站数量突破 70万站,重点地区相继完成布局,维持对通信行业的“看好”评级。

      医药行业:控费旋律不改聚焦创新消费 关注5股

      我们预计 2021 年仍处于政策密集出台推广的时期,因此我们建议关注政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头,建议关注国产器械龙头迈瑞医疗、口腔专科连锁龙头通策医疗、高速成长的化学发光龙头新产业,坐稳碘造影剂原料药行业龙头司太立,行业进入快速发展的 ICL 龙头金域医学,管线储备丰富的疫苗龙头康泰生物。

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