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    三类股最有爆发力 谁能追上东方通信

    2020-01-04 08:48:14 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:牛仲逸
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      与前几日放量涨停不同,近两个交易日,领益智造开始缩量加速上涨,在不断升温的科技股行情中,该股因叠加低价、OLED、4K高清、参股金融等多种题材,成为市场的标杆股之一。      分析指出,受到东方通信影响,以及随着增量资金入场,市场容量越来越大,资金对新题材的挖掘和追捧意愿上升。领益智造自底部上涨以来至今,不断受到新题材“加持”,累计涨幅超150%。

      新老题材再交接

      一个题材未消退,紧接着又有一个新题材出现,这是本轮反弹行情的一大特点。上周市场还沉浸在大金融中,这一周又切换至4K高清。而在大金融之前最火热的题材是OLED。

      总的来看,本轮反弹呈现双主线:大金融+大科技。“大金融品种由于体量较大,上涨一段时间后,有震荡消化获利盘需求。而大科技品种近期消息面刺激较多。”市场分析人士表示,这两条主线,某些时间段内,之间的关系就像跷跷板。

      “4K高清属于5G的一个应用方向,也是大科技的范畴。”该人士表示,5G是传输载体,4K高清是消费升级,以4K为核心的超高清电视技术将成为5G时代又一个大风口,4K高清电视的普及也是新基建信息网的一部分。

      4K高清经过上周末的发酵,本周一多只个股一字板涨停,周二在其驱动下,科技股行情全面扩散,有的强势股也因涉及到4K高清概念,呈现强者恒强,如人民网、利达光电等。

      有投资人士表示,在强势市场中,新的题材,能凝聚市场里最敏锐、最犀利的那股资金。

      关注三主题机遇

      当前市场面临两个问题,一是,在大金融+大科技双线轮动过程中,该如何布局?另一个则是,科技品种内题材概念纷呈,又该如何把握?

      首先,华创证券策略研究表示,3月市场投资者要更加注重结构。主题机会层出不穷,市场或从以金融为代表的总量机会转向科技成长的结构机会。

      对于第二个问题,上述市场人士表示,在一轮行情启动的初期往往是一个题材热炒后会出现另一个题材,而新旧题材的切换交替比较平稳。也就是说,这种热点新旧切换不会导致老题材的衰退,甚至老题材还经常出现投资机会。投资者仍有多种选择,既可以等老题材调整到位,也可以直接选择新题材。

      “我们认为需要关注A股的‘科创板效应’,科创板推出对A股影响的落脚点,核心在于带动科技股的估值提升,特别是具备关键核心技术的公司。”东吴证券策略研究表示,A股的受益主线有三条:第一,与科创板公司上市业务直接相关的券商;第二,与科创板公司有股权关系或者业务关联的A股影子股;第三,具备关键核心技术的A股科技股。其中,第一条和第二条的受益逻辑较为直接,但是,第三条恰恰是高度受益却尚未被充分预期。

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