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    国际大行最新评级:机构升华润啤酒目标价至91.9港元 麦格理上调这只股目标价65%

    2021-06-07 15:30:08 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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          ▍花旗:维持中国宏桥(01378)“买入”评级目标价上调31.5%至14.6港元 看好铝价未来仍有上行空间

      花旗发布研究报告,维持中国宏桥(01378)“买入”评级,目标价由11.1港元上调31.5%至14.6港元。管理层透露,公司首季铝价达到每吨1.6万元人民币以上,令公司新型材料今年首季取得36亿元人民币的盈利表现,并预计次季度铝价将提升,业绩表现将更强劲。

      公司又称,计划将200万吨产能由山东转移至云南,目前已完成一半进度。尽管目前只有30万投产,但管理层预计余下约70万吨会于今年8月至9月逐步投用。花旗将其2021-23年盈利预测上调30%/49%及93%,以反映铝价潜在的上涨空间。

      ▍光大证券:维持思摩尔国际(06969)“买入”评级 长期仍将受益于电子烟行业的成长性

      光大证券发布研究报告称,短期尽管有政策及竞品上的信息扰动,但该行认可思摩尔国际(06969)在技术与客户关系上构建起的壁垒,长期仍将受益于电子烟行业的成长性。政策上,该行认为实施专卖制的概率不大,且测算认为产业链能够消化加税及口味限制的影响,电子烟仍然具备较优的盈利性。维持2021-23年EPS预测为0.91/1.07/1.36元,对应估值44/37/29倍,维持“买入”评级。

      报告中称,技术+客户黏性奠定龙头地位。2017-20年公司收入/扣非净利润CAGR为85.6%/174.1%,市场份额从2019年的16.5%提升至2020年的18.9%,龙头地位稳固。该行认为这得益于思摩尔在技术及客户关系上构建的壁垒:技术know-how、专利储备、良率控制行业领先,难以被颠覆:陶瓷芯难在实现孔隙率、孔洞均匀性等性能的最优搭配,并保证良率及量产,FEELM陶瓷芯研发加打磨至今有9年,思摩尔拥有充足的know-how储备,短期难以被颠覆,其良率及量产能力多年来已被充分验证。此外通过专利对比,思摩尔产品性能远远优于对手,其纤维状陶瓷芯技术储备更可一瞥其在技术理解上的领先。

      ▍招银国际:维持华润啤酒(0291.HK)买入评级 升目标价至91.9港元

      招银国际报告指,将华润啤酒(0291.HK)目标价由81港元调高至91.9港元,相当于2022年预测市盈率50.4倍,维持买入评级。

      该行称,润啤上调高档品牌产品的销售目标,2025年目标由316万KL(千升)调高至400万KL,而2020至2025年次高档或以上产品销量的年均复合增长目标亦由16.7%上调至22.3%。上调高档产品销售目标的主要原因包括集团执行高档化的策略奏效、同业未有加剧竞争、艺人王一博和龚俊最近成为品牌代言人,以及喜力赞助的全球体育盛事有助推动喜力中国的销量。

      ▍汇丰研究:予长实集团(01113)“买入”评级 目标价升13.2%至57.3港元

      汇丰研究发布研究报告,予长实集团(01113)“买入”评级,目标价由50.6港元升13.2%至57.3港元。报告中称,公司已经成功向李嘉诚基金会收购四项基建投资的权益,此举有助强化其可持续收入的弹性及派息可见性,同时公司承诺未来两年最少派息每股2.07元,相当于股息率4.1%,该行预计这将有助去除投资者对派息不确定性的忧虑。

      报告还称,公司去年上半年每股派息同比跌35%,是过去二十年来首次发生。该行相信收购执行风险较低,主要因为近期收购的业务在姊妹公司经营下均表现良好,考虑到将有长期、稳定的合约,预计此次收购可为公司带来稳定的可持续收入。

      ▍瑞信:上调李宁(2331.HK)目标价至85港元 评级“跑赢大市”

      瑞信发表报告指,根据该行的线上线下渠道调查,李宁(2331.HK)品牌的势头持续至今年4月及5月,相信集团今年4月的同店销售较2019年同期增长超过70%,5月比较则增长逾40%。该行最新预计,李宁今年第二季的线下销售按年升40%至45%。瑞信将其目标价由61港元升至85港元,评级维持“跑赢大市”,并调升集团今明两年收入预测分别13%及16%,最新估计增长率为44%及28%。该行认为,集团近期的催化剂包括“618”线上推广活动,及7月公布第二季的零售经营数据。该股现报74.35港元,最新市值1854亿港元。

      ▍麦格理:上调威高股份(01066)目标价65%至21.07港元 评级升至“跑赢大市”

      麦格理发布研究报告,将威高股份(01066)目标价由12.8港元上调65%至21.07港元,评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。报告中称,由于公司多元化策略及具备弹性的产品组合,该行认为定价政策对低端消耗品影响变得更加正面,甚至在最近政府宣布集中采购前,公司就已将2021年增长目标定为18%-20%,不会影响到利润率。

      麦格理表示,公司药物包装业务将会维持强劲增长,未来两年增长或超30%,主要由于疫苗小瓶市场需求旺盛,公司2022年目标产能10亿剂,预计销售可达33亿人民币,均价约3元(人民币)。此外,该行认为更确定的长期盈利增长将促使公司获得更高估值,上调其2021及2022年每股盈利预测分别为2%/9%。

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