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    国际大行最新评级:瑞银大幅上调中航科工目标价51%

    2021-06-08 15:53:04 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      中金维持快手跑赢行业评级 目标价316港元
          中金发研报指,该行近期组织了与快手管理层非交易性路演,投资者主要关心用户增长、费用投入、商业化(广告/电商/直播)和海外业务的问题,公司管理层分享了最新看法,具体如下:

      用户增长:公司认为用户仍处于增长趋势中,2月春节活动对用户拉升效果超预期,3月用户数自然回落,4、5月份用户数逐步回升,且主站和极速版的用户留存率都在上升。展望未来,快手获取新增用户的方式仍包括传统渠道买量(预装等方式),持续完善平台社交生态、持续丰富内容生态、持续丰富平台商品和服务生态,以及内容精确匹配用户需求等。

      商业化:1直播:首季营收同比下滑主要受到高基数因素影响,公司称将通过引入公会、增加信息流推送等方式提升直播营收;2、广告:公司认为目前发展势头良好,未来将聚焦六大方向一一提升广告分发精准度、提升广告素材质量、扩展行业覆盖、在一线城市加大销售力度、提升品牌广告规模,以及发展广告联盟;3、电商:以打造信任电商为目的,当下重心包括不断拓展品类,引入跟多商家和品牌,完善快手小店、好物联盟等基础设施。

      海外市场:目前核心区域包括南美、东南亚-南亚、中东,下一步目标市场是欧美。公司在选择目标市场后需要打磨产品和加强内容生态,通过产品留存率、用户时长等核心指标决定是否追加投入。公司海外业务整体节奏是循序渐进的,有不同的增长团队负责对应区域,有产品研发、后台中台支持,未来也会逐步开始做广告等商业化。

      中金维持今明两年盈利预测,维持该股跑赢行业评级,目标价316港元不变。

      交银升金山软件目标价14.6%至55港元 维持“中性”评级
          交银国际发研报指,金山软件1季度,WPS业务收入贡献接近50%(20年同期为32%)。数字化办公、协同办公需求增加,交银预计订阅业务付费用户数仍将保持快速增长。信创国产替代带动金山授权业务收入长期稳定增长,交银预计21年WPS收入增45%,研发支出增长,将导致21年运营利润率下降3个百分点到23%。

      游戏贡献稳定现金流,交银预计《缘起》发布将推动21年游戏增13%。1)《剑网3》将推出怀旧版及新资料片,持续拓展游戏生命周期,2)下半年有4款新手游上线计划。

      交银上调WPS长期利润增长预测及WPS估值,并将公司目标价从48港元上调到55港元。交银认为WPS将在长期带动公司收入及利润增长,但目前股价基本反映业务增长潜力,维持中性评级。

      瑞信:上调安踏(2020.HK)今明两年盈测 升目标价至189港元
          瑞信发表研究报告,指与安踏体育(2020.HK)会议得悉,安踏正在进行品牌改革,致力品牌高端化及开展Anta Guoqi品牌;旗下Fila透过增加门店生产力及开设Fila Kids/Fila Fushion门店,目标未来五年收入倍升;旗下Amer将继续开店。

      瑞信:维持吉利(0175.HK)跑赢大市评级 目标价26港元
          瑞信发研报指,吉利(0175.HK)5月表现逊市场预期,批发销量按年跌12%,主要因旧款产品表现较弱。预期6月份销量将按月持平,或按年增18%。该行指,公司股价在过去两周升23%,因投资者预期销量将有持续增长,特别是管理层表示星越L与极氪001订单表现良好。考虑到今年至今销售较预期低,降2021至23年盈利预期2.2%至4.7%,目标价由27港元降至26港元,评级维持“跑赢大市”。该股现报21.75港元,涨3.08%,最新市值2135.9亿港元。

      瑞银:维持中航科工(02357)“买入”评级 目标价大幅上调51%至7.1港元
          瑞银发布研究报告,维持中航科工(02357)“买入”评级,目标价由4.7港元大幅上调51%至7.1港元。该行表示,公司去年10月公布拟发行A股。

      报告中称,公司主营3大业务,包含航空整机、航空配套系统及航空工程服务,旗下有4家A股上市子公司。去年底,公司整合直升机资产,为其净利润提供重要动力。该行预计,公司2021-23年净利润复合年均增长率将超20%。

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