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    猪周期见顶?有龙头市值蒸发千亿 二线领跑者有望借机卡位

    2020-12-25 17:11:33 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      12月以来,生猪价格又迎来上行趋势,回至9月时的33元以上区间。农业农村部司长表示,双节期间供应有保证,猪肉价格小幅上涨后有望趋稳,如无大范围灾害天气,预计价格大幅波动上涨的可能性不大。  

      年内,生猪价格跌宕起伏,据生意社统计,价格振幅最剧烈的5、6月间,猪肉价格涨幅达35%。  

        
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      猪肉概念股股价并未随猪价反弹。以目前市值最高的生猪养殖概念股牧原股份为例,7月其股价曾达99元,距破百仅一步之遥,目前股价已跌去22%,报74元。对于猪周期下行带来的波动,牧原股份近期回应称,公司明年将继续优化资产结构、降低资产负债率,保持充裕的现金储备,应对后续市场价格下降的风险。

      牧原股份的走势是猪肉概念板块年内走势的缩影。9月之后,猪企股价集体大幅回调。其中新希望股价已自高点跌去近50%,市值蒸发近1000亿。今日其股价再度下探。  

      有多家券商指出,猪周期已基本见顶,猪价下行周期叠加饲料原料价格上行周期下,具备成本优势、出栏量高增长的生猪养殖标的长期价值有望显现。平安证券提到,来年业绩(利润)对“价”的敏感度将远高于“量”,2021年养殖赛道选股的容错率将大幅下降,建议首选真成长、“爆量+低成本”的头部公司。

      关于猪企梯队现状,天风证券农林牧渔团队观点认为,一线龙头代表是牧原股份和新希望,防疫优势突出,成长性和盈利能力兼具,且资金实力雄厚,非洲猪瘟防控能力强。二线龙头代表是正邦科技、天邦股份,预期差大,产能快速恢复和扩张,其但经过防疫体系完善,单头盈利有望改善。其认为,防疫体系、养殖技术水平各家公司长期趋同,二线向一线靠拢是必然趋势。预计正邦科技、天邦股份等二线龙头有望高成长。

      中期而言,证监会公告生猪期货将于2021年1月8日在大商所正式挂牌交易,海通证券研究员丁频称,生猪期货的上市将有助于提高生猪现货市场价格的透明度,为市场主体合理安排生产和销售计划提供更好的价格依据,从而平抑明年猪价的波动幅度。

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