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    盘后机会挖掘汇总:军工股尾盘发力!超跌后 机构称“军工板块吹响反攻号角”

    2021-06-08 17:31:03 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      6月8日,A股盘初冲高之后逐步回落,午后维持低位震荡,盘面延续近期的板块轮动。行业方面,船舶制造、航天航空、民航机场、软件服务、多元金融、纺织服装、文化传媒等板块涨幅居前;酿酒板块领跌,有色金属、食品饮料、医疗行业等跌幅居前。题材股方面,上海自贸、鸿蒙概念、华为汽车等涨幅居前,白酒、盐湖提锂、固态电池等领跌。

      军工板块发力拉升 天和防务等涨停 关注三投资主线

      军工板块8日盘中震荡走高。对于该板块,信达证券指出,超跌后军工板块吹响反攻号角,当下正是绝佳的做多窗口期。1)超跌后板块企稳反攻:自1月中旬开始军工板块便持续回调,最大跌幅超20%,5月下旬板块逐步企稳反攻,5.24-6.04军工板块涨5%,同期上证综指涨3%,军工跑赢大盘2个百分点,排名第7/29。

      该机构认为,军工板块本轮反攻具有可持续性,且军工企业2021业绩有望延续高增长,维持此前提出的“未来一季度做多窗口已至”的观点:当前军工板块PE已由年初98 倍降至69倍,其中其中新材料40-45倍,军工电子35-40倍,均处历史中低位;从已披露的2020年一季度业绩与核心企业的订单情况看,预计军工大部分公司2021年将延续高增长,当前时点配置优质个股的性价比提升。

      5G三期招标集采即将启动 相关板块的春天来了?

      6月8日,5G概念股尾盘直线拉升。消息面上,近日,国家广播电视总局为中国联合网络通信集团有限公司颁发了《广播电视节目制作经营许可证》。中国联通表示,将充分发挥资源优势,通过与内容产业链上下游开展合作,打造开放合作、互利共赢的大视频内容聚合生态,逐步推出5G新直播等特色直播、自制网络剧拍摄、自制体育赛事VR直播、自制演艺活动、自制动画片等差异化内容产品。

      华泰证券认为,当前已进入物联网5G应用规模发展初期,物联网作为产业数字化转型的核心技术,是运营商发展5G To B新兴业务的排头兵。运营商作为链接产业链上下游的核心角色,将通过优化网络侧性能、提供补贴、聚合产业链合作伙伴等手段,推动5G通信模组的价格持续下降,从而降低下游终端厂商对采购成本的顾虑,快速提升5G应用的行业渗透率。参考行业发展初期网端先行,建议关注物联网通信模组相关厂商投资机会。

      河北将建设10个“5G+工业互联网”示范区(附股)

      “十四五”期间,我省将开展“双千万”专项行动,具体实施八大工程,力争在工业互联网建设和应用、主导产业数字化转型、信息产业支撑能力建设三个方面取得突破。

      其中,实施工业互联网平台及安全体系建设工程。建设10个省级工业互联网平台应用创新体验中心,构建“1+21”工业互联网平台体系,建设河北省工业互联网公共服务平台,纵向与13个市和雄安新区平台互联,横向与7个行业平台对接;建设10个“5G+工业互联网”示范区,建成全省统一的工业大数据库,提供工业经济运行分析全景图服务。

      A股投资方面,万联证券指出,工业互联网一直被视为制造服务业高质量发展的关键抓手,目前在建项目超过1100个。随着制造业进一步复苏回暖以及智能化需求的释放,叠加自主可控是工业互联网的核心保障,看好国产工业软件技术不断突破所迎来的新发展机遇。

      两部委发文引导区块链发展 应用有望提速(附股)

      6月7日,工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见。意见提出,到2025年,区块链产业综合实力达到世界先进水平,产业初具规模。培育3-5家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业,打造3-5个区块链产业发展集聚区。区块链标准体系初步建立。到2030年,区块链产业综合实力持续提升,产业规模进一步壮大。区块链成为建设制造强国和网络强国,发展数字经济,实现国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

      天风证券指出,在应用场景方面,当前区块链应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域,在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。

      湖北新建住宅停车位必须100%配建或预留充电设施(附股)

      据湖北日报消息,近日湖北省能源局发文要求,今后居住区停车场所、单位内部停车场所、公共停车场所、高速公路和普通国省干道服务区等地,都要按比例配置新能源汽车充电基础设施,其中新建住宅配建停车位应100%建设配备充电基础设施或预留充电基础设施安装条件。

      据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》显示,充电基础设施发展分阶段目标,2025年,建成慢充桩端口1300万端以上(含自有桩及公共桩),公共快充端口(含专用领域) 约80万端;保障年1000亿kW.h供电需求,支撑2000万辆以上车辆充电。到2035年,国内要建成慢充桩端口1.5亿端以上,慢充端口普及停车位1:1,公共快充端口 146万端;保障年5000亿kW.h供电需求,支撑1.5亿辆以上车辆充换电运行。

      川财证券指出,目前全国新能源汽车车桩比约为3:1,但公用充电桩的车桩比仅为6:1,公用充电桩建设情况仍不理想,湖北此次政策或表明全国充电建设将提速,有助于解决电动车存在的充电难问题。建议关注充电桩相关产业链:特锐德、科士达、盛弘股份等。

      “一箱难求”运价飞涨 海运板块持续走强

      受运价持续上涨、“一箱难求”短期难以缓解等一系列因素影响,AH股多只海运个股再迎短线拉升。

      进口持续高景气态势下,外贸集装箱吞吐量今年以来持续保持高增长。中国港口协会5月份重点监测数据显示,港口吞吐量保持较快增长。分业务板块来看,集装箱方面,八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年5月增长11%,较2019年同期增长7%。5月份外贸箱量同比增长14%,内贸增长3%。同时,近期外贸需求的持续旺盛也使得集装箱舱位及空箱紧缺状况有所反弹。价格方面,去年上半年约1600美元的20英尺小箱价格,如今已经翻倍涨到3600美元。热门的40英尺箱价格也已涨到5950美元。

      招商证券认为,集装箱行业景气度将继续强势上行,集装箱行业与集运景气同频。集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关,是长周期复苏。此次行业是2-3年的复苏,并不是疫情短期影响。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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