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    6月8日板块复盘:本轮军工投资的逻辑主线曝光!超配军工正当时(附股)

    2021-06-08 18:27:14 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(6月8日)A股走出冲高回落格局,午后股指以低位震荡为主。总体来看,轻指数重个股行情延续,市场情绪偏向谨慎。正如百瑞赢所述,今日上午大盘的冲高回落表明了指数上方3630压力有效,市场反弹动能不足以至于冲高至压力带附近后便受阻回落,下午大盘又在3560附近探底回升,此位置是前期横盘震荡的一个小低点支撑,从今天反抽来看也是存在技术支撑的,整体来说,指数就是在进行宽幅震荡盘整,并且接下来还存在继续震荡的需求。

      与此同时,源达称,操作策略上务必不要去一味的追涨买股票,而应该对于潜力主线方向进行分批次低吸关注为主。行情进入6月份以后,中报披露其渐进,业绩将逐步成为市场的无形之手,建议参考业绩主线来进行方向选择。顺周期涨价之下,中报预期会比较好,可以关注内循环逻辑下的煤炭、化工等细分,成长股值得继续深挖,比如半导体产业链、军工上游、智能控制器等方向,行业景气度较高。

      板块方面:

      一、航空航天装备
          东北证券表示,以航空航天制造为代表的军工产业链大幅扩产,上游元器件和原材料作为行业景气度先期指标,订单大幅放量且业绩持续保持高增长态势,充分彰显了行业高景气度。中短期看,未来三到五年武器装备批量列装将带动行业景气度持续提升,军工板块的基本面大幅改善有望持续兑现。“基本面大幅改善和业绩持续兑现”是本轮军工投资的逻辑主线,应弱化市场风险偏好对军工配置的影响,超配军工正当时。

      中国银河证券提到,建党百年将至,军工不会缺席。短期看,首先,军工板块前期经历大幅回撤,当前PE(TTM)约为 56x,估值和业绩增速剪刀差有所收敛;其次,建党百年将至,行业催化剂渐多,市场风险偏好将得到提振,叠加行业估值修复的需求,行业投资窗口有望再度打开。中期看,行业高景气度有望持续高位运行,全年快速增长依然可期;长期看,建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。我们建议优选赛道,自下而上精选个股,配置上可更加积极,推荐估值和成长兼备的标的,包括中航沈飞、紫光国微、七一二、北摩高科、新雷能、高德红外和中航电测等。

      二、纺织
          东兴证券指出,内外需回暖带动纺织制造订单持续回暖,南亚、东南亚疫情影响供给端。南亚方面,受疫情期间的封锁措施的影响,印度服装行业出口萎缩严重。东南亚近期越南、印尼疫情有所加重,这些地方的疫情持续发酵,将对全球供应链产生影响。我国纺织企业的海外生产基地主要在东南亚,受疫情影响较小,并部分承接了来自南亚的订单。我们认为工厂所在地没有疫情或者工厂防疫工作做得好的公司,能更好的承接本轮订单转移,并有望抓住机会实现产能逆势扩张,在核心客户的份额实现提升。

      东方证券认为,二季度进入收尾阶段,中报预期升温,我们建议重点关注二季度有望超预期或者兑现业绩快速增长的标的,由于去年的低基数,今年行业多数公司同比都将保持明显的复苏,对比19 年也会有不同程度的增长,其中黄金珠宝、医美、化妆品、运动休闲等细分行业预计在二季度维持较高的景气度,另一方面抖音快手等新兴平台商业化的崛起,短期为转型较早的品牌带来了较大的流量红利与销售增量,这种差异化赛道的高增长带来的个股赚钱效应的扩散为今年行业关注度的提升和配置的增加提供了有力支持。

      一张图汇总:
        (文章来源:东方财富研究中心)

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