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    顺周期或重回主线 把握高景气产业调整后的机会

    2020-12-31 08:59:42 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      昨日创业板指涨超3%,两市个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾80家,市场赚钱效应较好。板块上,资金回流抱团板块,锂电板块强修复,带动光伏等板块反抽,白酒、食品饮料板块大幅走强,此外,航运、煤炭等板块轮番拉升。盘面上来看,钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前,福建自贸区、RCS等板块跌幅居前。

      隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.24%,标普500指数涨0.13%,纳指涨0.15%。科技股多数下跌,微软、亚马逊、谷歌均跌超1%,特斯拉大涨超4%股价再度逼近700美元。热门中概股多数上涨,哔哩哔哩涨超14%创收盘新高。

      今日券商晨会上,光大证券表示,近期顺周期主线因前期涨速过快、复苏预期扰动和资金因素出现了一定调整,但国内经济上行动能仍然较强,海外经济复苏在疫苗大规模接种后有保障,短期调整后仍是配置机会。

      中泰证券认为,2021年运营商将继续加快5G建设,但整体资本开支预计难超预期,我们认为5G投资需关注结构性机会,重视AIOT应用与终端创新驱动的市场机遇。

      中原证券表示,年底临近,建议投资者保持谨慎乐观的态度,关注节后投资风格可能出现的变化,同时密切关注政策面以及资金面的变化情况。

      光大证券:盈利走强与产业趋势仍主导市场

      海外方面,近期新冠变异病毒出现增加全球经济复苏变数,但目前并没有证据证明变异病毒将使疫苗失效,全球经济复苏进程难被打断。国内方面,11月经济数据仍延续强势复苏,工业增加值、社消和出口表现较好,但地产投资的外生推动力已基本见顶,社融存量同比的拐点也已经出现。

      建议关注:1)汽车和家电等可选消费的景气修复。乘用车仍处于超额收益最佳的被动去库阶段,家电出口和内销双双保持高景气。2)工业金属和石油化工产业链。全球经济复苏和美国补库存有望拉动周期上游需求。3)低估值金融板块中,银行盈利质量和资产负债表改善,可耐心等待估值修复。

      此外,热门板块新能源汽车和光伏获利回吐需求引发震荡幅度加大,回调往往带来配置机会,因为从十四五规划的远景目标看,新能源汽车和光伏仍是确定性最强的产业趋势。

      中泰证券:云网融合加深 掘金5G应用与终端创新

      通信指数先强后弱,从5G投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。回顾2020年,截止12月7日,通信板块涨跌幅在行业指数中排名倒数第三,全年上涨0.4%,远低于创业板(37.5%)和沪深300(26.3%),在TMT板块中弱于电子(34.3%)、计算机(9.7%)和传媒(3.5%)。

      2020年5G开始规模建设,年初疫情推动线上经济发展,通信指数先强后弱,整体来看与5G建设节奏相关。从个股来看,云基础设施、光通信、卫星通信、云视讯和物联网相关个股领涨。2021年运营商将继续加快5G建设,但整体资本开支预计难超预期,5G投资需关注结构性机会,重视AIOT应用与终端创新驱动的市场机遇。

      投资标的方面,中泰证券建议把握5G-IOT-AI-Cloud科技创新周期,2021年建议沿着5G产业链、物联网与智能终端、云基础设施、军工通信与卫星通信四个方向重点布局,聚焦优质资产与业绩成长。

      中原证券:中线继续关注低估值蓝筹股投资机会

      今年的A股市场上,热门的核心资产大放异彩,白酒、科技、医药、消费、新能源车、光伏等板块成为贯穿全年的热点,这些板块中部分个股涨幅惊人。但统计显示,大多数个股的上涨原因中,业绩增长只是次要因素,很多个股涨幅2/3以上靠估值推动,公募等机构资金抱团扎堆则是其估值拔高的主因。

      周三A股市场低开高走,震荡上扬,承接前日股指调整的惯性,早盘两市股指小幅低开,但随着众多机构抱团龙头品种的轮番走强,带动煤炭,有色金属,酿酒,券商以及航天军工等热点板块全面走强,提振两市股指稳步上扬,沪指收盘再度收复3400点整数关口,继续维持区间震荡的总体格局。

      中原证券预计沪指短线小幅整理能较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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