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    广州万隆:A股春季躁动行情已经展开!

    2020-12-31 14:06:04 来源:广州万隆 作者:佚名
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      一、盘面综述

      史诗级大利好!历经7年35轮谈判,中欧投资协定谈判如期完成!北向资金净流入将近50亿,A股三大指数大涨。

      虽然谈判的具体内容并未公布,但是,市场认为一定会有许多惊喜。根据2019年的经济数据,欧盟GDP为15.6万亿美元,而我国是14.2万亿美元,规模相当。

      另外,此前签署的RCEP经济规模同样是高达25.6万亿美元,可以这么说,欧洲和亚洲两个重要经济体,实现了某种程度上的紧密联系。

      这个协议的签订,能够很好地助力中国经济的平稳发展。欧盟是仅次于美国的第二大经济联合体,通过扩大贸易,促进中国经济的进一步繁荣。当今世界,只有进一步开放合作才能互利共赢。

      盘面来看,大金融券商/保险发力,旅游、光伏、锂电池、国产软件等板块涨幅居前,农业、油气改革等板块跌幅较前。

      个股方面,郑州煤电10天9板,朗姿股份4天4板,宁波海运6天5板,东风科技4天4板,方正证券2天2板,板块龙头活跃,高度不断刷新,市场资金风险偏好较高。

      二、主线分析

      【大金融/券商/保险】

      券商板块多只个股涨停,中原证券、方正证券延续多日的强势,早早封板。市场整体的回暖,在加上消息面的利好助推,券商一般会成为踏空资金回补仓位的选择。另外,提高直接融资比重的政策支持将对券商行业形成中长期积极影响,包括注册制的全面推行、交易制度方面改变、多层次资本市场建设等。不过,需要注意的是,由于板块消耗资金比较大,资金倾向于重点出击个股,因此,在选股上,尽量摒弱留强。

      【旅游】

      旅游板块涨幅第一,行业龙头中国中免再创历史新高,股价逼近300元大关口。虽然全球目前疫情还没有得到完全的有效控制,但随着疫苗的大规模推出,市场对控制好疫情仍保持足够的信心。

      另外,免税新政实施叠加消费回流,同样也大大促进离岛免税业务。消息面上,今年海南四家离岛免税店销售额同比增长128%,以及国外疫情二次爆发、病毒变异等因素使得疫情防控不确定性增加,市场消费回流有望持续,均利好行业的发展。

      【锂电池/新能源汽车/特斯拉

      消息面上,宁德时代拟投不超过390亿元建设锂电产能,中金公司将目标价大幅提高50%。雅化集团获特斯拉氢氧化锂大单。锂电池,未来前景继续看好。资金在锂电池板块介入较深,容易走出类似此前白酒板块的走法。不过,从修复来看,要强于此前的白酒板块,这可能是因为,炒锂电偏业绩,而此前的小市值白酒偏投机,纯资金炒作,这也导致修复的力度不同。

      【光伏】

      光伏板块延续近期的强势上涨势头,消息面上,福莱特预计全年净利润为15亿-16.6亿元,同比增长109.20%-131.52%,带动板块上涨。

      根据过往的数据来分析,2019年全年光伏出口累计66.8GW,同比大幅增加 61.7%。2020 中央经济工作定调碳排放力争于2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。据测算分析,2021年国内光伏新增装机有望达到50GW,海外装机110GW,带动全球实现 160GW 新增装机,实现同比增长30%左右,这是看好光伏板块未来前景背后本质逻辑。

      三、策略预案

      指数层面的风险,目前不用过度考虑,而应该把精力放在挖掘市场主线上,不然,容易赚了指数不赚钱,或者可能出现盈利跑不过指数的尴尬。

      北向资金持续流入,为后市行情提供源源不断的动力。市场连续两日的上涨,已经激起了做多分氛围,而市场标杆包括朗姿股份、东风汽车、郑州煤电、宁波海运等个股的连续超预期大涨,同样提高了市场风险偏好,增强了市场做多信心。后市关注市场成交量变化以及资金切换的方向。

      (责任编辑:DF515)

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