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    晨会精华:中报季逐渐临近!市场主要驱动力重新回归基本面 留意这类股票

    2021-06-08 09:43:12 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      回顾周一A股行情,沪深两市开盘涨跌不一,早盘沪指维持窄幅整理格局,而创业板指则相对弱势,临近午间股指更是一度跳水,好在午后股指以缓慢走高为主,沪指表现整体强于创业板指。从盘面上来看,区间支撑依然有效,而且量能活跃,短期不用太过担心,操作上把握结构性行情的节奏即可。

      正如山西证券所述,短期来看,目前市场处于快速上涨后的休整阶段,市场景气度回升较快板块短期或有所表现。中期来看,市场一致预期数据大幅上涨,成交量中枢抬升,市场热情有所增加,北向资金的持续流入,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

      就后市而言,国盛证券表示,两市成交量始终保持近万亿水准,未来在成交量无明显萎缩的情况下,指数向上突破横盘区域的概率较大,仍然保持谨慎做多观点。操作上,当前可关注估值水平处于低位的科技、半导体行业,以及受益于“百年庆典”的国防军工板块。

      不过,东吴证券认为,短期看市场仍有震荡需求,操作上注意节奏切莫接盘高位品种。除少数头部热点外,不太建议追高,可待调整后留意进口替代和碳中和的相关品种。

      另外,民生证券指出,后续行情将是结构性轮动而非普涨,本轮上涨和今年二月存在显著差异,上涨的标的范围更小,只有景气度更高,业绩更确定的方向才能形成共识。六月中报行情不同于年初年报估值切换,今年分析师对盈利节奏的预期普遍是前高后低,宏观数据也在持续验证经济已处顶部区域,这意味着对全年的预期很难比年初时候更乐观,因此在个股空间上可以以二月初行情为锚进行参考,除非基本面发生了显著变化。

      民生证券进一步分析,后续随着锂电、医药等板块出现了基本面新变化,以及中报季逐渐临近,市场主要驱动力重新回归基本面,这也使得上涨更具有持续性,技术面上,成交量不断放大也从市场活跃度角度支持行情的可延续性。

      上海证券则表示,大盘大概率维持区间震荡,着重把握结构性机会。如券商、军工等存在机构增配可能的行业、供给冲击导致的有色、化工等顺周期行业局部重估、新能源产业链上游与新材料。

      在操作策略上,东北证券指出,继续关注下档3580点以及20日均线附近的支撑,倾向于顺势而为、均衡配置、快速切换的思路在抱团赛道股、七一百年行情超跌人气股以及上游资源、下游制造业等之间轮动;相对而言,七一百年下的自主可控等题材更能得到市场共鸣些,考虑到创业板指相对上证50指数的过于背离、需要防范相对收益的回撤风险,防范6月大额解禁个股在解禁日附近波动的放大。

      兴业证券提到,“收获周期,布局成长”,成长仍是当前主要进攻方向。1)AIoT,万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。

      2)医药,创新、景气、科技与消费属性兼具,重点关注医疗器械、医疗服务等方向。

      3)新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。

      4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。

      另外,PPI价格未来5个月仍有望保持在高位运行,这对于上游周期品价格产生较大支撑。同时,全球经济的复苏,特别欧美地区可能进一步推高全球主要大宗商品价格上行。PPI在“M”型走势的第二轮上行阶段,参考过去三轮PPI上行阶段,周期股一般还是有较好的机会,可关注化工、轻工、有色。同时,经济复苏,息差走阔+资产质量提升,银行股还是有比较不错的正收益。

      (责任编辑:DF150)

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