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    公用事业2021年投资策略:碳中和承诺下风光大有可为 水电喜迎投产盛宴

    2020-12-24 08:40:10 来源:金融界网站 已入驻财经号 作者:佚名
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      1)风光:碳中和背景下,风光大有可为。

      中短期:假设“十四五”末非化石能源占比提升至20%,则“十四五”期间风电光伏年均新增装机为141GW(风电51GW+光伏90GW)。长期:碳中和背景下,预计未来30年风电光伏发电量有望增长20倍。推荐标的:福能股份(行情600483,诊股),受益标的:龙源电力、协鑫新能源、节能风电(行情601016,诊股)、太阳能(行情000591,诊股)、晶科科技(行情601778,诊股)、新天绿能(行情600956,诊股)。2)水电:类债与成长属性兼备,新一轮投产高峰来临。预计”十四五“期间全国可投产水电装机5000万千瓦以上,其中主要包括三峡集团的乌东德、白鹤滩水电站和雅砻江水电的中游电站。预计投产后长江电力(行情600900,诊股)装机容量可增长53%,雅砻江水电装机容量可增长81%(假设中游全部投产完毕)。推荐标的:长江电力、国投电力(行情600886,诊股)、川投能源(行情600674,诊股)、华能水电(行情600025,诊股)3)火电:装机占比将逐渐下降,火电投资主要看煤价。预计“十四五”火电装机将保持3%左右甚至更低的增速,火电装机占比将逐步下降,但主体地位短期内不会改变。预计2020、2021煤价中枢将下行至550、520左右(2018年650,2019年600),预计火电板块ROE有望修复至8%(2019年为5%)。推荐标的:全国性火电龙头华能国际(行情600011,诊股)(A+H)、华电国际(行情600027,诊股)(A+H),受益标的:华润电力。4)核电:“十三五“核电发展低于预期,预计“十四五“有望加速。2019年核电审批重启,预计未来每年审批6台左右,预计十四五末核电并网装机容量有望达到约7000万千瓦,在建装机容量有望达到3600-4800万千瓦。推荐标的:中国广核(行情003816,诊股)、中国核电(行情601985,诊股)。5)燃气:量增逻辑持续,国家管网公司成立利好上、中、下全产业链。我国天然气消费增长空间大,预计未来三年符合增速有望维持在10%左右(2020年受疫情影响预计增速略低),同时国家油气管网公司成立利好全产业链。推荐拥有上游气源优势的公司,推荐深圳燃气(行情601139,诊股),新奥能源。

      由于本报告篇幅较长,以下为部分节选内容。欢迎联系国君公用团队获取完整版报告。

      
          
          
          
          
          
          
          
          
        

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